10 селлеров с оборотом 1 миллиард+: цифры, выводы, инсайты. На какие цифры ориентироваться, чтобы выйти на миллиард?

Записаться на бесплатную онлайн-встречу, где покажем ваши цифры в нашей оцифровке.

Отчетность - это ссылка на открытую бухгалтерскую отчетность в налоговой. Также приложил ссылку на кабинет на ВБ и указал с какого года функционирует компания.

Обратите внимание на высокую рентабельность по чистой прибыли - 23%. И это у белой компании, с НДС, все закупки оплачиваются безналом, люди трудоустроены.

После оцифровки 1300 селлеров мы встречали показатели и выше - до 45%. Но это обычно до НДС и у топовых селлеров на упрощенной системе налогов 1% в льготном регионе.

Виден системный постоянный рост, без резких всплесков, с одновременным ростом чистой прибыли.

Да, в 2019 скорее всего было ИП и, подходя к НДС, пошли в ООО.

Много товаров в группе C (делают 5% от общей выручки), по нашему опыту обозначает высокую скорость тестирования товаров.

При этом складские запасы в бОльшей части сконцентрированы в группе А, которая приносит 80% всей выручки.

А как у Вас распределены деньги в товаре?

Не знаете? Запишитесь на бесплатную встречу в ZOOM - покажем.

По рентабельности - самый высокий показатель из всех. И долгов меньше, чем своих денег.

136% обозначают, что каждый миллион вложенный в бизнес принесет за год дополнительно еще 1,36 миллиона. То есть 1 млн. превращается в 2,36 млн.

Мы работали с этой компанией и я знаю их изнутри - они очень системные, основа принятия их решений - цифры, они считают показатели рентабельности и маржинальности по каждому товару, категории, исходя из них выстраивают цели для команды и принимают решения.

В общем оцифрованы не на 100%, а на 120% :)

Обратите внимание, в 4 артикулах сконцентрировано почти 25% продаж. Это бывает рисковано, потому что при проблеме с поставщиком у карточки - большие потери у бизнеса.

А какой у Вас % продаж в топовых карточках? Строите ABC-анализ?

Если пока нет - то приходите на бесплатную встречу в ZOOM - построим Ваш ABC-анализ за последние 3 месяца.

В среднем наши клиенты имеют 37% маржинальность. При высокой маржинальности у этого клиента рентабельность по чистой прибыли всего 8%.

Это обозначает, что много расходов на рекламу, команду, сопутствующие расходы.

Видим пиковый рост продаж, компания заняла лидирующую позицию и активно масштабируется. И я думаю, что здесь компания не переходила ни с каких ИП, динамика идет с нуля.

Важно, что при таком резком росте выручки сохраняется и рост прибыли.

Существенно меньшую часть занимают товары группы C, при этом сохраняется распределение капитала - основные деньги лежат в группе А.

Долгов больше в 2 раза, чем собственного капитала. Это не критично, товарный бизнес - капиталоемкий и при бурном росте без заемных денег не обойтись.

Обратите внимание, что половина долга за счет поставщиков. Значит налажена работа по отсрочкам платежей по поставкам - главный рычаг для выхода на миллиард выручки.

Как видите в товарке тоже может быть высокая маржинальность. 48% - это высокий показатель.

Хорошо организован процесс - после вычета рекламных расходов, зарплаты команды, % по кредитам и налогов остается еще 24% чистой прибыли.

Вы считаете каждый месяц расходы, знаете свою рентабельность?

Всего 30 минут бесплатной встречи с нашим экспертом и увидите свои цифры.

Оставьте свои контакты - организуем онлайн встречу в ZOOM в удобное для вас время.

Компания достаточно старая, идет системный рост. Рост в последний год, учитывая категорию, я бы связывал с импортозамещением, когда ряд зарубежных брендов уходит с рынка.

Обратите внимание - 97% товаров - группа C. Но деньги при этом все равно в товарах группы A.

Огромный собственный капитал и всего 10% из кармана поставщиков.

Давайте прикинем, если бы 500 млн. взяли в банке под 20% годовых, то чистая прибыль бы сократилась на 100 млн. и составила бы 455 млн. А собственный капитал бы составил 364 млн.

В итоге, рентабельность капитала выросла бы до 124% годовых.

Видимо, собственники пока не знают куда деть 500 млн. рублей с более высокой доходностью, а у них самих - все есть. :)

При такой высокой марже - крайне низкая рентабельность по чистой прибыли.

Ниже мы увидим, что существенных займов нет, а в такую неэффективность не очень верится.

Скорее всего, здесь идет существенная "оптимизация" налогов и у налоговой будут вопросы :)

Такая картина резкого роста за год обычно говорит о том, что перевели продажи с уже существующего бизнеса, либо открыли новый канал продаж под это юрлицо.

Огромные запасы, 22 месяца оборачиваемость.

Ниже увидим, что все это за счет поставщиков.

Что еще больше укрепляет в мысли, что это "агентская схема", где одно юрлицо покупает у других из своей Группы и перепродает, выводя прибыль через расходы для оптимизации налогов.

GM ROI - сколько прибыли с продаж в % годовых приносят деньги, вложенные в товар.

Считается, что минимальный показатель 100% годовых и стремиться надо к 200%.

64% - очень маленький показатель. Свидетельствует о низкой эффективности управления запасами.

А у вас какой?

Если хотите посчитать - оставьте свои контакты - посчитаем на онлайн встрече в ZOOM в удобное для вас время.

Очень маленький собственный капитал, рентабельность, конечно, неплохая, но это только из-за объема капитала.

1,2 млрд. набрать у поставщиков с такой минимальной прибылью очень тяжело. Думаю, что собственники этой компании и поставщиков - одни и те же лица.

По сравнению с предыдущими участниками списка - всего 439 артикулов на 3,1 млрд. продаж и бОльшее количество брендов - 4.

Наивысшая из представленных маржинальность, я работал 14 лет в компании, которая производила косметику - там действительно так.

Часто стоимость упаковки дороже стоимости содержимого.

При этом невысокая рентабельность про чистой прибыли. Думаю, что очень много маркетинговых расходов, учитывая, что еще и 4 бренда.

Не думаю, что здесь есть существенная налоговая оптимизация.

Обратите внимание, какой резкий рост в 2023 году.

Думаю, что Компания хорошо использовала уход зарубежных брендов из-за СВО.

Группа C занимает больший объем в штуках, но всего 11% в деньгах.

Как и у остальных участников - здесь основной капитал в группе А.

Уже вырисовывается "стандарт" - 60% в группе А, 20% в группе B, 20% в группе C. Так?

У нас каждый день приходят по 12-13 заявок на онлайн-встречи, где мы показываем цифры селлера.

Пока Вы читаете, я думаю, что уже пару мест на завтра заняли. ;)

Если хотите уже завтра посмотреть свой ABC в нашей отчетности - оставьте свой контакт - команда свяжется и организует бесплатный ZOOM.

Примерно поровну своих денег и долгов. Причем 2/3 долга - за счет поставщика. Хорошая практика, к этому нужно стремиться.

Большое количество артикулов и 1 бренд - селлер активно тестирует новые товары. Благо, ниша это позволяет - несложные товары.

Сотни селлеров хотят торговать худи и спортивными костюмами. И не просто хотят, а начинают, так как несложный товар.

Низкая маржа и как следствие - низкая рентабельность по чистой прибыли.

Думаю, что здесь тоже есть аффилированные юрлица-поставщики, которые забирают на себя часть прибыли, увеличивая прибыль группы компаний.

Обратите внимание, что рост прибыли существенно выше, чем рост выручки.

Думаю, что это результат стабилизации работы группы юрлиц, чтобы не злить налоговую. :)

Рекордная оборачиваемость! На остатках всего 51 млн. А выручка 1,3 млрд.

Либо Компания имеет чемпионские бизнес-процессы по поставкам товаров, либо за ней стоят реальные компании-поставщики, которые поставляют ровно столько, сколько нужно, а все основные запасы на них.

Я, к сожалению, склоняюсь ко второму варианту.

Видно, что тут более существенная в штуках группа B (которая делает 15% всей выручки). Как и сотни товаров в группе A.

Это обозначает, что много товаров не в лидерах, а на средних позициях.

При этом больше денег в группе C и группе B. Может свидетельствовать о точке роста. 57% денег делают всего 20% выручки.

Еще один признак того, что группа лиц - все долги за счет поставщиков, займов нет. Обычно так не бывает. :)

А Вы что думаете? Напишите в комментариях.

У нас 62 кабинета клиентов на сопровождении - это когда наши финансисты сами вносят все данные, их анализируют, встречаются с собственниками. В общем, выступают частью команды.

И когда мы видим 32% маржинальность - то считаем ее минимальной и ищем точки роста.

В данном случае, когда уже НДСная компания, это скорее средний показатель.

Интересно, что при переходе на НДС в 2022 году, в 3 раза выросла выручка, а прибыль - осталась такой же. Видимо, ее всю "съел" переход и новое налогообложение.

Но дальше компания продолжила расти, удвоилась и по выручке, и по прибыли.

Это то, чего нужно ожидать и не нужно бояться.

Хорошее распределение капитала - 64% в группе A, 20% в группе B, 15% в группе C.

Высокая долговая нагрузка - всего 200 млн. своих и 1,1 млрд. чужих. Это уже не очень стабильно.

Но сама структура долга хорошая - 2/3 долга - из кармана поставщиков.

"В крайнем случае верну товар" - так часто думают селлеры в этом случае. :)

Но вообще, судя по всему согласована какая-то очень большая отсрочка и есть специальные договоренности с поставщиком. Так как товара на 8 месяцев торговли и большая часть еще не оплачена.

Хорошая маржинальность, а вот рентабельность по чистой прибыли - низкая.

Ниша такая, в постельном белье бьются гиганты и наценка не высокая, а затраты на производство существенные.

Тут точка роста - в оптимизации системы работы и производства, чтобы вытянуть хотя бы до 10% рентабельность.

На бесплатной встрече мы построим Отчет о Прибылях и Убытках, чтобы Вы увидели последние несколько месяцев в профессиональном отчете и посчитали свою рентабельность.

Оставить контакт для организации бесплатной онлайн-встречи.

По динамике виден системный рост как в выручке, так и в прибыли.

Компания развивается планомерно, с нуля.

Своих денег не так много, уже под 40% займ не возьмешь, чтобы вложить в бизнес.

Структура долга еще хорошая - половина за счет поставщиков, а не банков. Но возможно наценка на товары поставщиков за отсрочку и является причиной снижения чистой прибыли - я бы посмотрел в эту сторону.

Низкая маржинальность и рентабельность.

Ниже увидим, что почти весь товар профинансирован поставщиками, что является одним из признаков "агента".

Но в данном случае все-таки много и займов, и собственного капитала.

Так что я больше склоняюсь к тому, что дела идут не очень хорошо, и компания испытывает легкий кризис.

Казалось бы, уходят бренды в 2023 году, а прирост выручки всего на 30% (если можно назвать прирост почти в миллиард "всего").

Чистая прибыль при этом снизилась.

Согласитесь, так бы масштабироваться не хотелось?

Обратите внимание, что товары группы A больше распределены - из 23% от общего количества.

На встрече с селлерами мы по API скачиваем за 3 месяца статистику из кабинета и показываем ABC-анализ, где по каждому товару видно 43 показателя от % выкупа до рентабельности продукта.

Записаться на бесплатную онлайн-встречу.

Крайне высокая долговая нагрузка. Остатков товара (1 млрд.) меньше, чем долги поставщикам.

Если поставщики не аффилированные, то это опасно, потому что при любой проблеме - попросят вернуть товар или деньги.

А как потом возвращать 412 млн. займов?

В этом и есть нестабильность - когда собственный капитал занимает маленькую часть, а чужой - большую, то риски для бизнеса при "некорректном" поведении кредиторов сильно возрастают.

И бизнес становится очень зависимым. От банка, займодавца или поставщика.

Нет, я не ошибся. Двести Двадцать Три Тысячи Шестьсот Шестьдесят Восемь карточек товаров.

Как вам?

Еще и брендов 228. :)

Тут я думаю, что классическая схема агента. Есть группа компаний, в которых оседает вся прибыль, а эта компания только прикрытие для НДС.

Как вам 24 тысячи товаров в группе А? :)

Но капитал лежит 60%-20%-20%, как и положено.

Ну и как финал - долгов 1,7 млрд., и все у поставщиков. Причем в товаре всего 522 млн. Своих денег 16 млн.

Кто даст компании с чистой прибылью 2 млн. за год товарных кредитов на 1,7 млрд.?

Вот и у налоговой, наверное, такой же вопрос.

Записаться на бесплатную онлайн-встречу, где покажем ваши цифры в нашей оцифровке.